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舟和对刘璋的极度失望下，也接受了诸葛亮的招安。
几日后，毫不知情的各镇将领回到成都之后，诸葛亮当即与刘璋进行了正式的交接仪式，各镇将领虽然愕然，可这是刘表的意愿，而且又在诸葛亮的兵马控制之中，也没有什么人进行反对。
随后，诸葛亮又命人把刘磬等人部队领了进来。正式全面接管蜀中。凡蜀中将领，诸葛亮更是无论大小，逐一面谈，选可靠之人，协助自己共同治理蜀中。以至于在诸葛亮周密的部署中，竟无一个蜀中将领可以拼死一击，全都心悦诚服的被诸葛亮说降了。
十数日间，诸葛亮竟凭着三寸不烂之舌，兵不血刃的拿下了蜀中全境。而诸葛亮在平定了蜀中之后，尝到了甜头，一面派人回江东向孙权报功，并让孙权加派一些人手来统和蜀中。另一面就让张松、张任和刘磬、马良等人坐镇蜀中，自己再次深入汉中。
对于汉中，诸葛亮可比对蜀中更有把握。那张松等人与张鲁先前乃是同僚，当然知道张鲁手下的头号心腹杨松，乃是一个贪婪无比的小人。这小人可比君子好对付的多了，只要给他足够多的利益，那就绝对能让他为自己办事。说不降张鲁，弄出几个内应，那总是不成问题的。
诸葛亮为此多带金珠财宝，兴致昂昂的就来到了汉中。
而到了汉中，更令诸葛亮惊喜地是，张鲁竟然被刘明召走了。留守汉中的就是杨松这个小人，以及张鲁的弟弟。再等诸葛亮和杨松一搭上线。更令诸葛亮惊喜了。这杨松正愁张鲁准备归顺刘明，怕自己贪污受贿的习惯会被刘明那里双归呢。
诸葛亮也就不失时机地夸大了刘明那里廉政的利害，以及土地国有的危害论。杨松当时就对刘明咬牙切齿了。不让我们贪污，你自己到全都搂走了。这就是典型的小人心态，气人有。
随后，诸葛亮再次描绘孙权的温和待人，以及如何重伤有功之臣，更把带来的礼单呈上。杨松当时就被诸葛亮给侃晕了。没办法，谁让杨松这个义理非常低的家伙遇上了诸葛亮这么一个智慧非常高，笼络非常高的高手了呢。叛变也就成了杨松的必然之路。
而杨松的叛变，这可不得了了。杨松本人如今是留守汉中的大员不说，杨松的兄弟杨柏更是张鲁手下大将，握有重兵，而杨松的族亲，杨任，杨昂，更是坐镇一方的高级将领。
杨松这一叛变，当即就把留守在汉中的张卫给架空。张卫在毫不知情的情况下，就被杨松一路开关放行领进来的刘磬兵马给杀了。
那蜀中的部队，原本就与汉中张鲁的部队不相上下，就算有所不如，也就是稍逊几分，在诸葛亮的指挥下，以及刘磬带领的南沙四郡的兵马的协助下，有着杨松等人的配合，诸葛亮轻而易举的夺得了汉中。
随后，诸葛亮派张任，刘磬，分别驻守祁山和陈仓要道。许进不许出，严密封锁了益州全境的消息流传。开始了大规模的整军行动。
而其后不久，马超就非常不幸的奉命接收汉中来了。
开始的时候，诸葛亮还很惊异，以为是哪里的消息泄漏了。可在等马超出示兵符，言明张鲁已经成了护国天师，自己乃是奉命前来接受汉中的时候。诸葛亮就笑了。
诸葛亮没有出面，而是命杨柏招待马超入关。等马超大军入关之后，美酒美食，大量的劳军。马超一时也没想到别的，毕竟张鲁本人还在幽州呢。可是吃过之后，连马超在内，所有军兵可就全都成了俘虏了。蒙汗药虽然是一个比较俗的东西，可确实是非常管用的。
拿下了马超。诸葛亮就已经意识到，这消息已经不可能再长时间的保密了。马超来到汉中之后，不可能不向刘明汇报的。就算自己能模仿其通信的笔迹，以假文书混淆一段时间，可马超只带了一万人来，这肯定是先头部队，后面绝对还有后续的人马，到那时，若没有马超的接待，事情还得败露。而且，刘明即已受降了张鲁，那汉中他就不可能放弃，而汉中如今落在自己的手上，那也是不可丢弃的。巴蜀乃是一个群山环绕，以守难攻之地。拥有汉中，才能利用山势，阻挡刘明的进犯。若是把汉中拱手让与刘明，那蜀中也就把腹地露给了他。而且后荆州等人，也无险阻可拒刘明。那主公孙权的大业可就难以实现了。而若是不让汉中，与刘明一战，势不可免。如此，与其让刘明掌握主动，大规模的进攻，不如自己主动出击，把战场建立在刘明的领土上，即使不成功，也可以看看刘明的兵马实力到底如何。并给他破坏一番，灭一下刘明不败的锐气，省得今后与刘明作战时，自己的这些士兵老是畏手畏脚的。而其后退守祁山。谅那刘明即是由百万雄兵，他也施展不开。奈何不得自己。
诸葛亮当即决定主动进攻刘明的天水。不过，这一回诸葛亮可没妄想能够在刘明那里说得内应。毕竟刘明不象刘璋，张鲁这样的无能，乃是一个有为的君主，刘明手下的正人君子，高人贤士，必不会为自己的言语所说动，反倒容易打草惊蛇。而刘明那里的廉政传闻，也让诸葛亮没信心能找到什么贪财的小人。
只不过，诸葛亮还是不准备和刘明军马硬碰得。虽然诸葛亮对自己的治兵之道很有信心。可毕竟诸葛亮如今手上的兵马都是一些刚刚收服的乌合之众，用来和刘明的军马硬拼，那就是找死。
故此，诸葛亮命部队乔装马超的人马，混入了天水，夺取了天水。这才有了天水失守的消息传到了刘明哪里。
刘明不知道这些变故，对此当然大吃一惊。可还没等刘明调集军马，又一封加急战报传来，天水被百姓给夺回来了。